«И роди богатыря мне к исходу сентября», – просил молодой царь Салтан невесту, внезапно встреченную темным зимним вечером. Князь Гвидон родился в результате нарушения трех важных святочных запретов: прясть, венчаться и делать детей. Но виной тому не легкомыслие юных родителей, а влияние сил, о которых они и понятия не имели. На следующий день после настоящего знакомства с отцом князь Гвидон проснулся на пустом острове: ни города, где он правил, ни жены, прекрасной Кикниды. Придет пора исполнить данное ей когда-то обещание: идти хоть за тридевять земель, чтобы вернуть город и Царевну-Лебедь…